Tế Công (do Lương Vinh Trung đóng) là một đạo sĩ rách rưới, kiếp trước là Rồng La Hán, bị đày xuống trần gian, sống những ngày đau khổ để chuộc tội. Từ đó, anh tích công đức để giúp Thiên Khuyển (do Hà Bửu Sinh đóng) và Ngọc Nữ (do Lương Tiểu Băng đóng) được trở lại tiên giới.
Tế Công và Thiên Khuyển xuống trần, hóa kiếp thành hai anh em ruột trong một gia đình họ Lý. Tế Công hóa kiếp thành anh chàng ngốc nghếch, dơ bẩn tên là Tu Duyên. Còn Thiên Khuyển thành chàng Thích Duyên khôi ngô, thông minh, tuấn tú. Trong khi đó, chẳng hiểu vì sao nàng Ngọc Nữ xinh đẹp lại hóa thành cô nàng Kỷ Nhu xấu xí.